Tendenzialmente il costo di una consulenza finanziaria indipendente si aggira intorno all'1% + iva del patrimonio del cliente sotto consulenza, se parliamo di capitali inferiori al milione di euro. Per un patrimonio di 200.000€ si pagano quindi in media 2.000€ + iva, annui.

Davide Pasetto vince il premio “Miglior Consulente Finanziario Indipendente del Centro Italia”

Portafoglio, patrimonio e ricavi La maggioranza dei professionisti, il 49%, gestisce invece un portafoglio di dimensione media complessiva tra 11 e 30 milioni di euro, mentre appena il 9% si ferma sotto i 10 milioni.

Si tratta di un professionista esperto in investimenti, il cui compito consiste nel consigliare ai clienti la migliore strategia possibile per gestire i loro risparmi. Esistono due tipi di consulenti: il consulente finanziario autonomo e il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/promotore finanziario.